一位无家可归的失忆男子接受一场实验性医学手术，术后醒来发现自己获得新的能力，可以看穿人们内心最深处的伤痛，真实和幻象之间的界线也因而模糊难辨。
多年前，周克一袭西装独身硬闯黑帮窝点，救出兄长巴诺，最终却被捕入狱。一晃多年，出狱后的周克化名李非混迹市井过着无忧无虑的生活。然而平静的街头暗潮涌动，新的恶浪更是可怖，而这一次，周克又该如往何方。
一个阳光和煦的午后，一对结缡三十多年的老夫妻，沿着港边小路漫步。他们久违的谈话，从子女的生活事，逐渐回归到两人的感情事。路途上，偶遇的旧识说着人世的聚散无常；当年相爱定情的场所，更显情感丢失后，无法寻回的惆怅。漫漫长路的终点，有着青春相伴的回忆与分离。
因为要照顾外孙女，夫妻俩不得不分居两地，受尽相思之苦。在这一年中，儿女们各自发生很多事，与父母也发生很多纠葛。最终，感受到能与年迈的父母朝夕相处的幸福。
当寂寞空虚袭来，座落大楼内的性爱娃娃妓院，便成为人们情欲的释放之地。然而，神秘女人丽娥的闯入，却闹得妓院不得安宁。她点台当家红牌Natasha，还声称要为她赎身，用尽一切手段，只为带她义无反顾地踏上一段旅程。尽管阻碍重重，但对丽娥而言，她解救的不只是具塑胶皮囊，而是一份 份寄托在其身上的真实情感。
本片讲述了一个奇幻的冒险故事，从城镇来到城市的男孩，因为自己的怯懦无法适应全新的环境和交到好朋友，从而陷到手机的世界无法自拔，因为手机而带来的一场奇幻之旅。在异世界里他们有朋友，没有手机他们就是一群纯粹的在一起玩的朋友。
这一杯酒到下一杯酒之间，就是他们人生的全部。虽醒犹醉，男孩老鼠人生裡无所事事，菜市场裡厮混，好不容易遇上阻街的哑巴少女，生活又有了重心。老鼠崇拜表姊的恋人硕哥，硕哥却是万人迷，酒店挂牌牛郎正当红，连老鼠出了柜的哥哥上禾都心动，是酒让人迷，还是人生越喝越清楚，面对上禾诱引，硕哥生命裡以为永恒不变的定律就要鬆动。当家不成家，模糊爱与性别的分隔，一切都还有可能，逼临生命底线，与死亡贴面跳舞竟激出无比生命，随著母亲的身影呼之欲出，他们是在黑暗中逐光，或是梦裡寻梦一场空？生猛淋漓影像，凶猛议题，青春与情欲饱胀竟无处可洩，张作骥电影集大成之作，从城市和生命的双重边缘回望，成一页废墟美学，也是废人美学。
