1941年秋,日寇为建立东北与华北的“战略通道”,残酷地施行“三光政策”,用武力把山区群众“集家并村”成为“人圈”。八路军冀东军区副司令鲍真,率领在盘山地区开辟冀东抗日根据地,并与山匪马铁腿结盟,进一步扩大了抗日势力。但在一次执行命令时,马误杀了一对父子,鲍悲痛地开除了马。日军大佐加藤多次与鲍真交手,均告失败,但对鲍的为人却极为佩服。在一次战斗中,鲍不幸身亡,加藤为鲍的墓碑献上了花圈。
1940年,世界反法西斯战场进入最艰难时期。欧洲战场,纳粹军队闪击波兰后,连下荷兰、比利时和卢森堡、挪威。1940年6月14日,号称世界列强之一的法国投降,希特勒在凯旋门前阅兵,叫嚣将实施“海狮行动”,进攻英国。一直支持中国的苏联,为避免两面受敌,只能和日本签署满蒙边界停火协议。而在中国,正面战场上的国民党军队节节败退,为了抵抗日军的进攻,残酷的枣宜会战中,中将张自忠(邓超 饰)以身殉国,江汉平原以至华中大部又落入日本人之手。中国陕北延安,在日军轰炸机频繁的轰炸下,毛泽东(唐国强 饰)、朱德(王伍福 饰)等中共领导人为中国的前途命运忧心忡忡。他们决定在这个时候,共产党和所领导的八路军新四军要挺身而出,要打破亡国和投降的论调,要为世界反法西斯战场注入希望,要向侵犯中国的日军打下当头一棒。而远在山西敌后的八路军总部,副司令员彭德怀(陶泽如 饰)和副参谋长左权(刘之冰 饰)也在为如何执行中共中央的精神,打破日军的囚笼政策,而周密、细致、紧张地筹划、准备着…
1941年12月。飞行员尼古拉·科姆列夫成功地执行了命令,他奉命摧毁了前往莫斯科的德国坦克纵队。但科姆列夫的飞机被敌方战斗机击落,他奇迹般地将他的伊尔-2号攻击机降落在荒凉的森林空地上。看来最可怕的事...