一个男人爱上了成人电影演员，体验爱情却不懂的如何去爱的故事
毒贩在苍山翠岭的洪山乡洪山坝子进入警方布设的口袋，经过一场激烈的枪战，除毒贩团伙头目孙老板侥幸逃脱以外，其他参与毒品交易的毒贩因持枪拒捕而遭全歼。抓捕毒贩头目孙老板的行动随即展开，刑警队何川队长下达命令，在所有的出山路口设卡拦截，誓将活动于洪山乡、黄水镇一带的毒贩彻底铲除。 何川队长的设卡抓捕行动全面展开，偏远的洪山坝子迎来了第五个从省城成都来的支教老师孙伟民。孙伟民和罗娟的相识大有“英雄救美”的味道，这让临时安排住到罗娟家的孙伟民少了初来乍到的拘束。孙伟民少了几分拘束，和罗娟情投意合的徐二娃却多了几分不自在。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
本片乃邵氏与日本日活公司合作拍摄的占士邦式动作片。走私黄金的犯罪组织首领乔治伊顿(宾户锭 饰)潜逃香港，亚洲秘密警察日本支部探员杨明轩(王羽饰)远赴香港缉凶，期间结识香港密探赖雨田(王侠 饰)，更周旋于美女杏子(浅丘琉璃子 饰)、春子(滨川智子 饰)及杨明华(方盈 饰)之间……
