毒贩在苍山翠岭的洪山乡洪山坝子进入警方布设的口袋，经过一场激烈的枪战，除毒贩团伙头目孙老板侥幸逃脱以外，其他参与毒品交易的毒贩因持枪拒捕而遭全歼。抓捕毒贩头目孙老板的行动随即展开，刑警队何川队长下达命令，在所有的出山路口设卡拦截，誓将活动于洪山乡、黄水镇一带的毒贩彻底铲除。 何川队长的设卡抓捕行动全面展开，偏远的洪山坝子迎来了第五个从省城成都来的支教老师孙伟民。孙伟民和罗娟的相识大有“英雄救美”的味道，这让临时安排住到罗娟家的孙伟民少了初来乍到的拘束。孙伟民少了几分拘束，和罗娟情投意合的徐二娃却多了几分不自在。
这是关于两个沦落香港的最低下层的人的故事。中年男子汉昌荣（黄秋生饰）因意外受伤瘫痪后妻离子散，他认为人生再没有值得期望的东西，而自己亦不值得拥有任何东西。年轻菲佣Evelyn（Crisel Consunji饰）因为现实的原因，成为了一个寄人篱下的工人，放弃了成为摄影师的梦想。那一个夏天，这样的两个陌生人相遇相识，感情在他们的主仆关系中发芽，然而盛放的，却是灵魂与灵魂之间的尊重和爱。他们一起经历的春夏秋冬，令他们学习到底要怎样面对人生的四季。
小東是一個非法居留兒童，從小跟著衫佬流落在女人街，每天模仿著正常兒童「扮返學」。他從小便和衫佬相依為命，衫佬待他如親子。 每天小東都會到衫佬的貨倉「尋寶」，再到他的「秘密基地」。這一天小東如常到貨倉，卻意外認識了「肉參」欣欣，並誤打誤撞救了她。 與此同時，為了躲避警察的搜捕，黑幫大佬火屎哥插贓偷回來的鑽石到貨車司機珮怡的貨物之中，因為這些鑽石子豪與珮怡結「緣」。 一場賊贓與綁架案件交織著錯摸，小東得到了一個完整「家」的感覺，四人命運走在一起殊途同歸......
