昭和64年 前篇

Carlos Galindo（德米安·比齐尔 Demián Bichir 饰）是一个从墨西哥偷渡到美国的无户籍人士。老婆早已离他而去，如今的他和14岁的儿子Luis Galindo相依为命。儿子在学校因为自己的特殊身份遭受同学的歧视和欺负，但他总是沉默对待父亲的询问，隔阂在两人间越来越深。为了能让自己和儿子过上更好的日子，Carlos努力干活ping命令赚钱。他的一个园丁，平日里的工作就是为了各式各样的美国富人修剪草坪。他的老板因为想回国而出售自己的二手卡车和园丁必备工具。希望可以转更多钱的Carlos找自己的妹妹借了钱买来了人家淘汰的旧卡车和园丁必备的工具。可是有一天，Carlos赖以生存的旧卡车竟然被街区里的小混混Santiago（卡洛斯·琳娜蕾丝 Carlos Linares 饰）偷走。在焦急中父子两第一次坦诚相对，恢复以往的亲情。父子两共同踏上了寻车之路

十月革命胜利后，新兴的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国利用俄国地主、富农阶级扼杀苏维埃政权的本性，在粮食问题上大做文章。同时，国内的白俄势力用能想到的所有手段剌杀列宁，打入敌人内部的马特维耶夫将敌人刺杀列宁的消息转告瓦西里，但由于布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰枪击伤害。此时，严重的饥荒笼罩着新生的苏维埃俄国，而俄国的人民则担心着自己受伤的领袖。高尔基来到列宁的床前，他为不久前自己与列宁讨论是否对敌人要仁慈的问题感到内疚。克里姆林宫广场日夜站满了了解列宁病情的群众，当列宁的病情通报传到工人的耳朵里“列宁己经不发烧了”“乌拉”！的喊声震响天边......

昭和31年（1956年），静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托，印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案，案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。 　　翻阅资料时，望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己，而大塚花则是他的初恋。当年，二人曾赤脚携手翻越天城山，共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在，然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中，花在田岛刑警的逼供下认罪，但其供词充满矛盾，仿佛刻意包庇某人。 　　31年后的今日，田岛刑警为何突然造访望月？又为何偏执地逼迫他直面往事？ 　　当事件“真相”最终揭晓，望月与花跨越半生宿命重逢。

本片改编自同名漫画，讲述了一个空虚的高中生以一幅画为契机，认真挑战美术世界，以国内最难考的美术大学为目标奋斗的故事。既没有美术经验也没有才能的普通人主人公矢口八虎，面对拥有天才绘画能力的对手们，以及无法回答的艺术这一壁垒而苦恼，但他却以热情为武器，用压倒性的努力克服了困难。