毒贩在苍山翠岭的洪山乡洪山坝子进入警方布设的口袋，经过一场激烈的枪战，除毒贩团伙头目孙老板侥幸逃脱以外，其他参与毒品交易的毒贩因持枪拒捕而遭全歼。抓捕毒贩头目孙老板的行动随即展开，刑警队何川队长下达命令，在所有的出山路口设卡拦截，誓将活动于洪山乡、黄水镇一带的毒贩彻底铲除。 何川队长的设卡抓捕行动全面展开，偏远的洪山坝子迎来了第五个从省城成都来的支教老师孙伟民。孙伟民和罗娟的相识大有“英雄救美”的味道，这让临时安排住到罗娟家的孙伟民少了初来乍到的拘束。孙伟民少了几分拘束，和罗娟情投意合的徐二娃却多了几分不自在。
故事围绕两个13岁的男孩展开，他们的关系长久以来非常亲密，但同学之间对他们的关系产生猜忌，使他们不得不分道扬镳。而当一场悲剧发生时，其中一个男孩被迫面对他为什么与他最亲密的朋友疏远。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
Two male actors are drawn to each other. Can they work things out?
描述潜水员克里斯(芬恩柯尔 饰)在一次「修复爆裂油管」时遇到意外而被困海底，氧气瓶仅剩10分钟可使用，而负责救援的队友邓肯(伍迪哈里逊 饰)与戴夫(刘思慕 饰)离救援现场却至少30分钟。面对滔天巨浪与肆虐风暴，邓肯与戴夫全力以赴、不惜一切，与时间赛跑，只为取得一线生机将克里斯从深海中救出。一段充满惊心动魄又扣人心弦的灾难救援，先从屏住呼吸开始…
