一桩案件暴露出有关 20 年前母亲死亡情况的疑问时，一位冷酷的公司律师必须与她疏远的妹妹重新建立联系。
取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是高兴。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）出言不逊，得罪了铁扇公主。师徒继续西行，这日，他们来到车池国，如今的车池国被妖孽控制，唐僧率徒在此停留数日，捣毁了妖窟，恢复了昔日宁静的生活。红孩儿（穆立新 饰）接其母铁扇公主信告，得知孙悟空冲撞其母，决心为母报仇。观音菩萨得知唐僧师徒有难，差弟子木吒、金吒与哪吒前往相助，最终收降了红孩儿...... 故事取材于吴承恩名著《西游记》。
金刚铁扇乃是江湖第一兵器，而铁扇帮更是在江湖上赫赫有名，四年前，就在帮主秦延决定将金刚铁扇传给儿子秦凡那日，一群锦衣卫闯入铁扇帮，将铁扇帮灭门。 原来锦衣卫的统领尹默当年也是铁扇帮的人，他记恨师父将铁扇传给了秦延，愤而离开了铁扇帮，而秦延和尹默的师弟韩硕因心爱的女人嫁给了秦延，也落寞地跟着尹默离开。如今尹默得势，成为锦衣卫统领，便利用职权，给铁扇帮按了一个莫须有的罪名，将他们赶尽杀绝，唯有秦凡带着金刚铁扇逃脱。
在旧中国是上海滩,黑道霸主石子明阴险狡诈，势力极大,无人敢与其争峰。他有两个得力助手：唐龙和马力,是威摄一方的枭雄。石子明的手下白老大不满石子明的假仁假义，毅然反叛，但被唐龙和马力制服，死在石子明的手中。唐龙和马力一起出生入死，友情深厚.唐龙讲义气，出手大方，名望比马力高，但他早就恹倦了刀头舔血的黑道生活，迟迟没有金盆洗手的原因有两个：一是石子明执意挽留，坚决不肯答应；二是唐龙的母亲长年卧病在床，需要巨额药费。唐母对唐龙砍砍杀杀的江湖生活十分不安，为了让儿子能早一天过上平安日子，她毅然选择了自杀，唯一的遗愿是让儿子退出江湖。这回，唐龙下定决心，遵从母命。石子明见无法让唐龙改变主意，只好答应，但条件是唐龙帮他接最后一次货。唐龙答应了。唐龙冒着风险去接货，没想到货竟然是假的，连累唐龙差点丧命。原来，石子明觉得唐龙知道他太多的秘密，害怕他日后泄密，就想斩草...
