明嘉庆年间奸臣当道内忧外患地处浙江东南的松江县也时常遭到倭寇的劫掠，新任推事吴时来决心一定要铲除倭寇，解救松江人民于水火之中 不多日倭寇在首领多襄丸的带领下一路劫掠，烧杀抢夺，在吳時來的感召下，松江人民紛紛捐款捐物出錢出力， 面对即将攻城的倭寇，吴时来带领守城官兵和百姓共筑守城工事，并派人急求援军，同时制定倭寇攻城之时的计策。 次日，倭寇急攻松江城，用火药將松江西南城墙炸塌。倭寇疯狂的向城中沖來，吴时來急忙调集弓弩手集中箭支将倭寇射退。倭寇暂时退却，但城上的箭支已经所剩无几。 危难之时援军赶到，城中官兵百姓在吴时来的带领下同仇敌骇将倭寇一举歼灭。
20世纪40年代末，古老的中华民族迎来了决定命运的重要时刻。国共两党的抗争进入攻坚阶段，辽沈战役和淮海战役后，蒋介石（赵恒多 饰）受到极大触动，意图撤回华北六十万国军进入淮海，构筑一条坚固的江淮防线。在此危急关头，毛泽东主席（古月 饰）在西柏坡发出指令，授意林彪（马绍信 饰）率领东北野战军秘密跨越长城，会同聂荣臻的华北野战军发起平津战役，分割傅作义（李定保 饰）军团以作各个歼灭。傅一面婉拒美国势力入住华北的请求，一面说服总统打消军队南撤的念头，顺利在华北取得空前的权力。谁知在此期间，解放军已悄悄完成对平津的包围。傅作义感到大势已去，决定通过身为共产党员的女儿冬菊（陈红梅 饰）与对手和谈。只是和平的果实来之不易，在此之前还要经受更多的考验……
胡金銓導演曾於康城影展獲獎，1978年被英國《國際電影指南》選為世界五大導演。此部抗日戰爭片，為胡氏1964年自編自導自演的首部作品，於1966年金馬獎獲最佳編劇、最佳剪輯（姜興隆）及最佳發揚民族精神特別獎，被評為「寫中華兒女的愛國熱誠，演導活潑，內容很有深度」。故事描寫二次世界大戰期間，國人奮起抗日的事蹟；除胡氏粉墨登場外，主要演員還包括樂蒂、陳厚、夏儀秋及陳燕燕。
