除夕·前世冤·盟

1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。

来自湖南的新移民子圆及妹妹子缺两姊妹在香港成长，除了面对身份认同、贫穷，还有一个更大的命题：一个长年吸毒的父亲（吴慷仁 饰）。 从小父亲若即若离，喜怒无常，又时常因坐牢突然消失，使两姊妹长期处于不安。小时候她们还会讨好父亲，中学她们掌握了话语权开始反抗、挣扎、逃离。长大后本以为可以彻底挣脱父亲，却发现自己喜欢的所有人事，原来都带着父亲的影子，都与童年的某个回忆有关…… 　　影片改编导演祝紫嫣的短篇小说。白描二十载的父女离散，记忆一对姊妹的成长悲欢。

9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…