影片主人公田所早纪的父亲沉迷酒精，母亲迷信宗教。在这种家庭环境下，早纪因醉酒后会变成怪物，行为怪异的父亲而苦恼，她在感受到母亲孤独的同时，在逐渐崩溃的家人中间，不顾一切寻找着未来。
清水崇导演在《大家的歌》之后，再次集结原班底的校园恐怖电影，讲述了男女五人在暑假补习班的故事。本不存在的“那个人”在教室里出现后，诡异事件接连发生。 暑假，五名学生正在上补习课。在这个教室里，有一个“本应不存在的学生”。
在一个暑假，临时担任补习班老师的君岛穂香眼前，一名女生突然从屋顶跳下离奇死亡。
逐渐解开“本应不存在的学生”的谜团后，参加补习的学生们也发现了与“那个孩子”有关的令人震惊的事实……
等待他们的、无法预料的恐怖是……？
王长清初涉江湖，以为能征善战皆是英雄，结交各路朋友。奈何正义面前，兄弟反目。为报国需求功名，投奔舅父家中，父母借机要他与表妹完婚，而王长清心中却钟意他人，二人携手揭露江湖阴谋。
故事围绕两个13岁的男孩展开，他们的关系长久以来非常亲密，但同学之间对他们的关系产生猜忌，使他们不得不分道扬镳。而当一场悲剧发生时，其中一个男孩被迫面对他为什么与他最亲密的朋友疏远。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
