故事发生在十九世纪末北欧,混乱的局势衰颓的经济令人民们陷入了民不聊生的境地。农民拉斯卡森(马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰)带着儿子佩尔(贝利·赫维内加拉德 Pelle Hvenegaard 饰)来到丹麦,希望能够在这里依靠自己的双手挣得更体面的生活。 然而,现实却远不如想象中那么美好,父子两人好不容易在农庄里找到了一份清理马厩的工作,无处可去的两人只能和马只一起睡在茅草堆上,白日里还要受到雇主的责难和剥削,生活苦不堪言。长工埃里克(比约恩·格拉纳特 Björn Granath 饰)积极的领导工人们同压迫他们的管家作斗争,埃里克的自由精神深深鼓舞了佩尔,使他决定离开庄园,开拓新的天地。
多年前,周克一袭西装独身硬闯黑帮窝点,救出兄长巴诺,最终却被捕入狱。一晃多年,出狱后的周克化名李非混迹市井过着无忧无虑的生活。然而平静的街头暗潮涌动,新的恶浪更是可怖,而这一次,周克又该如往何方。
在一个聚会上,作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人,诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时,西奥开始性情大变。汉娜很快了解到,他患有精神分裂症,一停药就会陷入妄想,开始出现各种各样的幻觉...