Yamazaki 是一位喜歡被性虐待的74歲老翁。他年輕時長得很帥，現在老了，很難接受自己的美貌已經消失。可能因為太陶醉於自己的美貌，他從來沒有戀愛過。一個晚上， Yamazaki 與一個叫 Leo 的性工作者會合，更在進行性行為時倒地。其後, Leo 發現原來這位老翁就是他自己小時候最喜愛的圖書的作者，慢慢地開始對他的過去和生活感興趣起來。這是一個關於兩個背景非常不同的人的故事。自己的美貌消失以後，心情會是這麼樣？性和愛，到底又是甚麼一回事？Old Narcissus 從一個不平凡的故事裡，嘗試尋找一些答案。
故事围绕两个13岁的男孩展开，他们的关系长久以来非常亲密，但同学之间对他们的关系产生猜忌，使他们不得不分道扬镳。而当一场悲剧发生时，其中一个男孩被迫面对他为什么与他最亲密的朋友疏远。
抗美援朝回来的老战士爷爷（牛犇饰演）在鲁北山村度过了勤劳的一生，星儿在爷爷的呵护下快乐长大和爷爷度过了美好的少年时光，爷爷有一只神秘的琉璃瓶占据了星儿充满幻想的童年，随着时光漫漫逝去爷爷日渐老去，瓶子的秘密一直伴随长大后星儿心中，又是一个翠意盎然的夏日，星儿回到故乡，爷爷带着对着星儿的满意与慈祥。
作为中国现代杰出的文学家，郁达夫十七岁就到了日本求学，目睹和感受了日本人对华人的歧视，由此竟激起奋发求学的志向。他和港田是好友，并且同时爱上了少女隆儿。一边是友情，一边是爱情，郁达夫最后选择了友情，让隆儿随港田而去……后来日本人因为郁达夫的经历和知道得太多，而将他残酷杀害。 这是周润发主演的第一部历史人物题材影片，虽略有生涩，但反应良好，他深情演绎了这位著名作家的一段感情历程。导演方令正似乎非常迷恋这种跨越中日两国的爱情题材，日后他拍摄的《南京的基督》（梁家辉主演），就是根据芥川龙之介的同名自传体小说改编，讲述这位日本名作家来华时与一位中国少女的爱情故事......导演方令正在此探讨了二个主题，一个是少年郁达夫对性的迷惑和对爱的追求，另一个为中日民族问题的爱与恨，前者表现得浪漫含蓄，深得东洋文艺电影的神髓，部分片段有欧洲的爱情片的清新飘逸的感觉。而后...
