本片是土耳其史上最贵的影片，制作成本达到1700万美元。 影片根据历史上穆罕默德二世在1453年攻陷拜占庭首都君士坦丁堡的战役改编，制作开始于2009年，前后历时有3年之久。 1453年， 拜占庭首都君士坦丁堡被土耳其侵略者包围。由于帝国的国库逐渐空虚此时的君士坦丁堡只是曾经荣耀的影子，相对而言土耳其帝国却逐渐强大起来。在忍受了拜占庭帝国这么多年后，野心勃勃的苏丹穆罕穆德二世（德夫瑞姆·埃文 Devrim Evin 饰）发起了终结拜占庭帝国的战役。率领骑兵和战舰攻陷拜占庭首都君士坦丁堡，从而结束了东罗马帝国一千多年的统治，以土耳其人的名义征服君士坦丁堡，将奥斯曼帝国建立成一个地跨欧亚的国家，东西方文明在此交汇。
王长清初涉江湖，以为能征善战皆是英雄，结交各路朋友。奈何正义面前，兄弟反目。为报国需求功名，投奔舅父家中，父母借机要他与表妹完婚，而王长清心中却钟意他人，二人携手揭露江湖阴谋。
因为要照顾外孙女，夫妻俩不得不分居两地，受尽相思之苦。在这一年中，儿女们各自发生很多事，与父母也发生很多纠葛。最终，感受到能与年迈的父母朝夕相处的幸福。
一个前卫自由的台湾男青年华剑雄到崆峒山学习七伤拳，意外邂逅并爱上了一个传统善良的平凉女孩。最后，华剑雄受到平凉精神和崆峒功夫的感染，懂得了谦虚、踏实和奋斗的人生真谛，明白了做人和做事的道理。同时，他还被崆峒美景和养生宴深深吸引，留下来潜心学习，把平凉养生宴带到台湾进行推广。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
