故事发生在十九世纪末北欧，混乱的局势衰颓的经济令人民们陷入了民不聊生的境地。农民拉斯卡森（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰）带着儿子佩尔（贝利·赫维内加拉德 Pelle Hvenegaard 饰）来到丹麦，希望能够在这里依靠自己的双手挣得更体面的生活。 然而，现实却远不如想象中那么美好，父子两人好不容易在农庄里找到了一份清理马厩的工作，无处可去的两人只能和马只一起睡在茅草堆上，白日里还要受到雇主的责难和剥削，生活苦不堪言。长工埃里克（比约恩·格拉纳特 Björn Granath 饰）积极的领导工人们同压迫他们的管家作斗争，埃里克的自由精神深深鼓舞了佩尔，使他决定离开庄园，开拓新的天地。
高超的技艺和天赋曾为骑师本•科恩（科特•拉塞尔）赢来无数奖杯和荣耀，然而随着岁月流逝，他慢慢地被层出不穷的新人抛在身后，成了等待被“处理的垃圾”。与他命运相同的还有老马桑娅，后者曾作为一匹前途无量的种子选手为主人赢得过无数场比赛，但因运动强度过大在某次比赛中折断后腿后，它在主人眼中也就成了“废物”。后来，桑娅被主人当作遣散费送给了本•科恩。 本•科恩的沮丧被他的女儿凯尔（达柯塔•芬妮）尽收眼底，为了帮助爸爸和桑娅重拾自信，她制定了详细的计划，首先，她说服本•科恩同她一起精心照料桑娅，桑娅一点点恢复健康重新站立起来时，她又想方设法使本•科恩接下看似不可能完成的任务——赢得“育马者杯经典大赛”
关连长（石挥 饰）领导着中国人民解放军八连，为了投入到保卫祖国解放人民的战斗中去而进行着艰苦的训练。然而，关连长和他手下的士兵们都没有接受过太多正规的教育，因此在训练的过程中遇到了很多的困难和挫折，幸运的是文化教员（俞仲英 饰）一直都在耐心的向他们提供帮助。 残酷的战争拉开了序幕，八连的上上下下都做好了准备投身到了激烈的战斗中去。在一场战役中，关连长震惊的发现敌方的驻守点竟然是一间孤儿院，里面有数百名无辜孤苦的孩子。为了保证孩子们的生命安全，关连长依然放弃了使用枪炮，手持大刀同敌人展开了殊死搏斗。
“四人帮”统治时期，极左思潮严重，老实巴交的农民江冒富（张雁 饰）只因种的果树比别人好点，手里有俩钱，便被别人冠以“走资本主义道路”。害得儿子贵根（寇振海 饰）连对象也找不上。贵根与庆亮（仲星火 饰）的女儿兰花（顾玉琴 饰）在一次阴差阳错的相亲中意外相识并相互看中对方，但庆亮碍于冒富的名声极力反对。某记者正好采访“富”的典型，冒富又成了红人，庆亮见此，忙去求亲，反被冒富拒绝。贵根和兰花自由恋爱，俩人结婚的时侯冒富又被打成黑典型，庆亮在婚礼上拉走了兰花。“四人帮”垮台后，冒富被平了反，兰花对贵根的真情感动了兰花妈（欧阳儒秋 饰）庆亮在母女俩的逼迫下，又登上冒富的家门提亲，月亮湾响起了久违的笑声......
