慧慧和小雅是两个想到大城市去实现明星梦的两个好姐妹，她们一同到了北京，租下了便宜的房子，希望可以在这里找到属于自己的天地。小雅在无意中遇到到了林阳，两个人也慢慢产生了感情，而慧慧为了实现自己的明星梦，走上了歪路。情同姐妹的道路会怎么样？
一个自称是灵媒的江湖骗子被一个精神错乱的男人绑架，但是他决定借此出名，结果造成了破坏性的后果。
本片讲述了白鱼镇新开了一家堵坊“金银楼”。张不会一直被赖晓华处处压制，于是想私通关系，以便让赖晓华明面上输给自己，谁知“金银楼”老板罗五洲背后暗算，张不会只得被迫卖命陷害赖晓华。另一边，赖晓华不想自己丢面子，听信了小么熊的损招，半夜去驿馆偷死尸的干粮，不巧被瞎道士发现，正好被马家后人马一佑所救。哥哥马一衡的失踪将马一佑引到白鱼镇，而近期发生的所有诡异的事件全部指向了新开的堵坊“金银楼”，看来白鱼镇又不太平了..
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
