一个阳光和煦的午后,一对结缡三十多年的老夫妻,沿着港边小路漫步。他们久违的谈话,从子女的生活事,逐渐回归到两人的感情事。路途上,偶遇的旧识说着人世的聚散无常;当年相爱定情的场所,更显情感丢失后,无法寻回的惆怅。漫漫长路的终点,有着青春相伴的回忆与分离。
在一个聚会上,作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人,诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时,西奥开始性情大变。汉娜很快了解到,他患有精神分裂症,一停药就会陷入妄想,开始出现各种各样的幻觉...