一个年轻女孩讲述了70年代和80年代在旧金山与她的同性恋父亲一起长大的故事。基于导演的同名获奖小说改编。
多年前，周克一袭西装独身硬闯黑帮窝点，救出兄长巴诺，最终却被捕入狱。一晃多年，出狱后的周克化名李非混迹市井过着无忧无虑的生活。然而平静的街头暗潮涌动，新的恶浪更是可怖，而这一次，周克又该如往何方。
十月革命胜利后，新兴的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国利用俄国地主、富农阶级扼杀苏维埃政权的本性，在粮食问题上大做文章。同时，国内的白俄势力用能想到的所有手段剌杀列宁，打入敌人内部的马特维耶夫将敌人刺杀列宁的消息转告瓦西里，但由于布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰枪击伤害。此时，严重的饥荒笼罩着新生的苏维埃俄国，而俄国的人民则担心着自己受伤的领袖。高尔基来到列宁的床前，他为不久前自己与列宁讨论是否对敌人要仁慈的问题感到内疚。克里姆林宫广场日夜站满了了解列宁病情的群众，当列宁的病情通报传到工人的耳朵里“列宁己经不发烧了”“乌拉”！的喊声震响天边......
王小侠本是一个胸无大志讨生活的小镇青年，与父亲老瞎子生活在十隐镇，唯一的愿望就是能治好父亲的眼疾。一次偶然王小侠邂逅了沈蓝儿，并意外卷入了一场阴谋中。王小侠来到奇隐门，最终发现了他被隐瞒的身世。
这一杯酒到下一杯酒之间，就是他们人生的全部。虽醒犹醉，男孩老鼠人生裡无所事事，菜市场裡厮混，好不容易遇上阻街的哑巴少女，生活又有了重心。老鼠崇拜表姊的恋人硕哥，硕哥却是万人迷，酒店挂牌牛郎正当红，连老鼠出了柜的哥哥上禾都心动，是酒让人迷，还是人生越喝越清楚，面对上禾诱引，硕哥生命裡以为永恒不变的定律就要鬆动。当家不成家，模糊爱与性别的分隔，一切都还有可能，逼临生命底线，与死亡贴面跳舞竟激出无比生命，随著母亲的身影呼之欲出，他们是在黑暗中逐光，或是梦裡寻梦一场空？生猛淋漓影像，凶猛议题，青春与情欲饱胀竟无处可洩，张作骥电影集大成之作，从城市和生命的双重边缘回望，成一页废墟美学，也是废人美学。
