在充满了音乐和欢乐人群的加尔各答，一个怀着7个月身孕的女人孤独的站在灯火阑珊处，这个女人名叫薇迪亚（薇迪雅·巴兰 Vidya Balan 饰），瘦弱的她孤身来到这座陌生的城市，她的目标只有一个——找到失踪已久的丈夫。对于丈夫的失踪，所有的人都深信不疑，就连她自己也没有丈夫依然健在的确切的证据，可是在内心深处，薇迪亚不相信丈夫已经不在的事实，更不相信那些负责处理丈夫失踪事件的人员，凭借着手上零碎的证据，她决定靠自己的力量寻找丈夫。然而，随着调查的渐渐深入，薇迪亚发现自己似乎成为了那个被蒙在鼓里的人，而真相是这样的遥远又残酷
高超的技艺和天赋曾为骑师本•科恩（科特•拉塞尔）赢来无数奖杯和荣耀，然而随着岁月流逝，他慢慢地被层出不穷的新人抛在身后，成了等待被“处理的垃圾”。与他命运相同的还有老马桑娅，后者曾作为一匹前途无量的种子选手为主人赢得过无数场比赛，但因运动强度过大在某次比赛中折断后腿后，它在主人眼中也就成了“废物”。后来，桑娅被主人当作遣散费送给了本•科恩。 本•科恩的沮丧被他的女儿凯尔（达柯塔•芬妮）尽收眼底，为了帮助爸爸和桑娅重拾自信，她制定了详细的计划，首先，她说服本•科恩同她一起精心照料桑娅，桑娅一点点恢复健康重新站立起来时，她又想方设法使本•科恩接下看似不可能完成的任务——赢得“育马者杯经典大赛”
传说中的神话奥汀大陆分为水、风、火、地四个国家，每个国家都有精通魂术的人，其中最厉害的七个被称为王爵。水国普通少年麒零离奇地被七度王爵银尘收为使徒，卷入了这场魂术的风暴，水国隐藏的秘密也渐渐浮出水面。
