在这个关于欺骗与救赎的故事中，一个儿子因贪婪而背叛了他正直的父亲--印度的一名政府官员，但当他策划倒台时，意想不到的启示迫使他直面自己的良知。
1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。
在郊外一家书店打工的“我”，与“我”同住一屋的静雄，以及“我”的同事佐知子。往来间，佐知子与“我”渐生暧昧，静雄对佐知子亦暗生情愫……互为朋友和恋人的三个年轻人，和一段带着夏日燥动的肆意青春。
对于8岁的男孩伊夏（达席尔·萨法瑞 Darsheel Safary 饰）来说，世界是充满了惊奇和快乐的万花筒，他正在用一切他能够想到的方式和这个陌生的世界进行着交流，同时也充分的享受着大地万物慷慨的赠与。可是，这样的伊夏却是成年人眼中的问题儿童，他的成绩不好，在班上的排名靠后， 脑子里还充满了各种匪夷所思的鬼点子，在又一次闯下大祸后，忍无可忍的父母将他送往了寄宿学校。 虽然伊夏的新生活并没有什么改变，但在内心里，和父母分离的生活让他感到闷闷不乐，这时，一位名叫尼克（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰）的美术老师走进了他的生活。和以往所见到的固守成规的老师不同，尼克主张让学生们保留自己的个性和思想，自由的发展。在和尼克相处的日子里，伊夏和尼克都慢慢的成熟了起来。
一个前卫自由的台湾男青年华剑雄到崆峒山学习七伤拳，意外邂逅并爱上了一个传统善良的平凉女孩。最后，华剑雄受到平凉精神和崆峒功夫的感染，懂得了谦虚、踏实和奋斗的人生真谛，明白了做人和做事的道理。同时，他还被崆峒美景和养生宴深深吸引，留下来潜心学习，把平凉养生宴带到台湾进行推广。
新学1班迎来了新班主任郭知书，班里几名学生的举动引起了郭知书的注意。王毅同学手表不见了在没有了解事情真相便误会了苏小丽。沈逸文，严复，张倩倩，李欣等几个好朋友看见小丽受欺负便上前争论双方发生争执。郭知书将5人叫到办公室后发现他们都有各自的家庭问题，每个人都希望得到父母的关心，李欣希望父母不要吵架，沈逸文希望得到家人的陪伴，张倩倩希望得到父母的认可，严复希望父母可以复婚，苏小丽希望自己快点长大赚钱孝敬父母。之后经过郭老师的多次开导与家访得以解决孩子们的问题，期末家长会上，每个父母也意识到自己的问题反思自身并作出改变，期末考试1班以优异的成绩得到学校第一名，郭知书也被学校授予优秀教师的荣誉称号。
