水树沙罗（岛崎遥香 饰）是一个在演艺圈打拼多年的青年女演员，虽然她努力磨练演技，勤奋专注，却始终未得到世人的关注。在此期间她受到来自事务所的压力，二者相权之际最终选择参加剧作家锦野豪太（小市慢太郎 饰）的新作《鲜血的召唤》的试镜。《鲜血的召唤》根据史上真实人物嗜血如命的伊丽莎白的故事改编，为了美这个女人不惜残害鲜活的生命。沙罗与同事务所小有名气的女星筱原葵（高田里穗 饰）一同试镜，两人最终分别获得了农家女孩安娜以及主角伊丽莎白的角色。在排演过程中，放置在舞台中央的人偶似乎有了自己的意识，让本就为了荣光而近乎癫狂的女子们更走向了崩溃的边缘…
埃文(西恩·威廉·斯科特饰)把家庭看得比什么都重要，任何介入他、他的妻子和刚出生的儿子之间的人都会以痛苦的方式认识到这一点。但看来当涉及到暴力倾向时，苹果掉在离树不远的地方。
楚其被熔毁之后八年，玩具公司为打开销路考虑再度推出“好家伙”公仔，他们将当年楚其的残骸回收，再度制作使其复活，获得重生的楚其为了完成灵魂转移，将玩具公司总裁杀死后消失于夜色。安迪（Justin Whalin 饰）经历了八年收养生活，此时来到一所军校就读，当年楚其留给他的恐怖回忆仍然挥之不去，而在学校中应付严苛的助理上校谢尔顿（Travis Fine 饰）亦并不轻松。楚其将自己邮寄到军校以寻找安迪，不料却被小学员二等兵泰勒占为已有，楚其认为自己的身体获得新生，可以摆脱必须占有安迪身体的宿命，随即把自己的秘密告知泰勒，并计划夺走泰勒的肉身。安迪不能坐视同侪受害，再度与楚其展开抗争……
在一座偏僻的农场上，有一位男子慢慢地走向死亡。他卧病在床，挣扎地吸吐他最后几口气。他的妻子逐渐被沉重巨大的哀伤压垮。两人的一双儿女Louise（玫琳爱尔兰Marin Ireland饰）和Michael（小迈克尔阿伯特Michael Abbott Jr.饰）回到农场上，要协助母亲走过伤痛并和父亲道别。Louise和Michael很快地注意到母亲不单只是被悲伤所困扰。随着姊弟两人的悲伤加剧，他们开始感受到一股黑暗力量，恶梦般的事件接踵发生，这故黑暗力量似乎想要吞噬他们一家人。
