9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
在充满了音乐和欢乐人群的加尔各答，一个怀着7个月身孕的女人孤独的站在灯火阑珊处，这个女人名叫薇迪亚（薇迪雅·巴兰 Vidya Balan 饰），瘦弱的她孤身来到这座陌生的城市，她的目标只有一个——找到失踪已久的丈夫。对于丈夫的失踪，所有的人都深信不疑，就连她自己也没有丈夫依然健在的确切的证据，可是在内心深处，薇迪亚不相信丈夫已经不在的事实，更不相信那些负责处理丈夫失踪事件的人员，凭借着手上零碎的证据，她决定靠自己的力量寻找丈夫。然而，随着调查的渐渐深入，薇迪亚发现自己似乎成为了那个被蒙在鼓里的人，而真相是这样的遥远又残酷
