男星不堪压力，临阵辞演舞台剧，独自逃到海边小镇水疗按摩。但有些事情注定逃不了，他在那里意外重遇旧情人。她以教琴为业，育有一女；他薄有名气，却无人分忧。以为已经淡忘对方，竟是再见如故，十五年前错失的一切，再次摆在面前。史提芬毕西（《她的一生》）完成他的「劳资冲突三部曲」后，转而描绘一份不合时令的感情，透过优美画面及动人琴音，温柔细腻表现久别重逢的爱与痛，并有吉翁卡列和影后艾芭诺宜娃查倾情演绎，令故事更添韵味。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
生产队里的农具保管员包老爹，工作认真负责，一丝不苟，把集体利益看得比什么都重。这天，他正忙着修理农具以备秋耕生产使用，还让女儿兰兰写了借农具的规章制度，挂在了库房里。队里社员铁锁子干活时不爱护农具，经常弄坏队里的东西。他借去的铧还没用三天就被碰断了，铁锁子想去换一把，又知道“铁管家”包老爹一定不会轻饶他。正巧，包老爹被评上模范保管员，会计让铁锁子顺道把奖金带给老爹。铁锁子想借奖金缓和一下空气，谁想还是遭到了包老爹的严厉批评。包老爹的女儿兰兰也弄坏了铧，包大妈怕耽误生产，乘包老爹不在，在队里仓库给女儿换了张新铧。兰兰拿着新铧路遇铁锁子，铁锁子认为包老爹执行制度不一视同仁，向包老爹提出质问。包老爹了解了情况后，严厉地批评了包大妈，包大妈和兰兰都承认了错误。铁锁子也受到了爱护集体财产的教育。而后，包老爹又用自己的奖金，加上每年节约的农具费为队里买了锅驼机。...
