1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。
1990年代，云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集，女警员小娟（王茜 饰）正与毒贩王德山（杨和平 饰）夫妇交易，卧底铁峰（申军谊 饰）趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼（王妮 饰）被杀手灭口，铁峰押王德山来到交货地点，不料遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭，当见到毒枭罗毅夫（孙淳 饰），铁峰大惊，原来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑，他要对其进行考察。入境后铁峰与小娟假扮夫妻，并未露出破绽，但狡猾的罗毅夫利用绑架其女儿文华（宋扬黎 饰）再次试探铁峰。铁峰为救文华再次出境，巧遇罗的情妇英多与罗发生火并，交战中铁峰救下已负伤的罗毅夫，面对救命恩人，罗向铁提供了一份贩毒人员名单......
男星不堪压力，临阵辞演舞台剧，独自逃到海边小镇水疗按摩。但有些事情注定逃不了，他在那里意外重遇旧情人。她以教琴为业，育有一女；他薄有名气，却无人分忧。以为已经淡忘对方，竟是再见如故，十五年前错失的一切，再次摆在面前。史提芬毕西（《她的一生》）完成他的「劳资冲突三部曲」后，转而描绘一份不合时令的感情，透过优美画面及动人琴音，温柔细腻表现久别重逢的爱与痛，并有吉翁卡列和影后艾芭诺宜娃查倾情演绎，令故事更添韵味。
