沙拉德·内拉尔卡毕生致力于成为一名印度古典音乐歌手，并努力遵循前辈们、大师和父亲的传统理念和教导。但随着时间的流逝，沙拉德开始怀疑他所追求的卓越是否真的现实。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
刘根和喜良（黄渤 饰）是在同一个工地干活的工友，一场意外中，刘根不幸离世，临终之际，刘根将自己的儿子小宝托付给了喜良，希望喜良能够带着他和自己的骨灰返回故乡。就这样，喜良和小宝踏上了返乡之旅，他们有五天的时间，如果五天内喜良无法返回工地，他就将失去他好不容易到的工作。 来到刘根的老家，喜良这才知道，小宝在这里无依无靠，唯一的亲人母亲亦弃他而去。在同小宝的矛盾中，喜良被误认为了人贩子而被警方逮捕，尽管最终误会消除，但五天的期限早已经到了，喜良即失去了工作，亦失去了唯一的安身之所。糟糕的还不仅仅是这些，小宝被诊断患上了白血病，得知这一消息，喜良发誓绝对不会丢下小宝不管。
