本作描绘代课老师桐谷仁（稻叶友 饰），被神秘男子 KAI（远藤健慎 饰）揭开过去的疮疤，遭遇恐怖事件的故事。
改编自田村泰次郎同名小说。 二战期间中国北部，某队慰安妇驻扎天津。痴情女人春美（野川由美子 饰）为了忘掉恋人成田对自己的背叛，而自愿投身慰安所中。春美每天接待不同的士兵，过着颓废的生活。 一个叫成田（玉川伊佐男 饰）的中尉令春美想起以前的恋人，其心中愈加痛苦。偶然间春美邂逅成田的哨兵——上等兵三上（川地民夫 饰），令其心中熄灭已久爱情之火重新点燃。三上摄于长官的威严，不敢造次，痛苦至极。 在一次八路军的进攻中，三上和春美趁机逃跑，回到部队后却要面临成田上尉的严厉惩罚，两人的爱情之路充满了荆棘……
精神分裂的细辉（张家辉 饰）假释出狱。当年，他一人砍死几十人，却因遭警察（廖启志 饰）冷枪而被捕。29年后，老帮主已死，新帮主候选人有两个：箭猪与彼得（谭耀文 饰）。前者好色胆小，后者心机颇重。叔父们想挺箭猪上位，让他去接细辉出狱，拉拢他对抗彼得。箭猪准备给细辉接风，后者非但不领情，还当面救走了箭猪要对付的三个人:皮条客蛋挞（王晶 饰）、妓女大凤（莫小奇 饰）、小凤（孟瑶 饰）。原来，大凤是蛋挞手下的妓女，曾受到箭猪强暴。当她得知弱智的妹妹小凤被拐骗到香港，便奋不顾身前去营救。为此，得罪了箭猪。细辉带她们回自己家，细辉的母亲（鲍起静 饰）已经老年痴呆，认不出儿子，却倍感亲切。此后，细辉和大凤产生了感情，然而他却成为了帮派的焦点，而且被枪王盯上了…
经营公共浴池幸之汤的幸野家被迫歇业，因为男主人一浩（小田切让 饰）在一年前突然下落不明。他的妻子双叶（宫泽理惠 饰）任劳任怨，独自支撑着家里的大小事务，然而渐渐感到力不从心，女儿安澄（杉咲花 饰）在学...
