新学1班迎来了新班主任郭知书，班里几名学生的举动引起了郭知书的注意。王毅同学手表不见了在没有了解事情真相便误会了苏小丽。沈逸文，严复，张倩倩，李欣等几个好朋友看见小丽受欺负便上前争论双方发生争执。郭知书将5人叫到办公室后发现他们都有各自的家庭问题，每个人都希望得到父母的关心，李欣希望父母不要吵架，沈逸文希望得到家人的陪伴，张倩倩希望得到父母的认可，严复希望父母可以复婚，苏小丽希望自己快点长大赚钱孝敬父母。之后经过郭老师的多次开导与家访得以解决孩子们的问题，期末家长会上，每个父母也意识到自己的问题反思自身并作出改变，期末考试1班以优异的成绩得到学校第一名，郭知书也被学校授予优秀教师的荣誉称号。
故事围绕两个13岁的男孩展开，他们的关系长久以来非常亲密，但同学之间对他们的关系产生猜忌，使他们不得不分道扬镳。而当一场悲剧发生时，其中一个男孩被迫面对他为什么与他最亲密的朋友疏远。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
亚当（布兰登·费舍 Brendan Fraser 饰）出生在一个奇怪的家庭之中，他的父亲卡文（克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰）是一个拥有超高智商的科学家，而对于普通人来说，这样的高智商者还有另一个称为——疯子。卡文非常坚定的认为核战争即将爆发，于是将自己家的地下室改造成为了核避难所。 一场意外的空袭让卡文和妻子海伦（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）误以为世界大战已经爆发，于是两人躲进了避难所，并在那里生下了亚当。他们决定在这里等待35年，这是辐射尘的半衰期。一晃眼35年过去，亚当已经成长为了一个成熟的男人，只是这个男人从未亲眼见过外面的世界。
经历了一夜的枪支犯罪和暴力事件后，凯西·罗伯茨 (Casey Roberts) 意识到她的世界并不像表面上看起来的那样，并得到了一个令人震惊的启示。这是她最后的逃脱。
