一家秘密的苏联研究所结合了科学和神秘实验，旨在创造理想的人。 该研究涉及所有员工：特权量子物理学家，克格勃官员，厨房员工边缘人员和政治上激进的测试对象。 研究所的居民发现自己身处深处的生存危机中，被逼向悲惨和暴力的结局。
改编自萨尔曼·拉什迪的名作《午夜之子》，它用男主角萨利姆·希奈的一生道尽印巴复杂历史时期的人事变迁，以魔幻现实主义手法构造出一个出人意料的奇思怪想：在印度同一时刻降生的1001个孩子，能够在一个人的心灵中每夜聚会，这个会议于是成了现代印度的一面镜子。这个基本构想足以造就一部杰作，因为它不仅给了人一个新奇的意象，而且赋予《午夜之子》以史诗般广阔的画面，使观众得以从多个视角认识印度社会。电影在很大程度上遵从了原著，以自由飞腾的想象力，通过一个人的命运来审视一个民族的历史，使作品具有丰富的社会内容和深刻的思想内容。萨尔曼·拉什迪本人则担任了本片的旁白。
派特·贝克（托尼·德普 Tony Doupe 饰）是小镇的一位警长。然而他的儿子科特·贝克（亚伦·布莱克利 Aaron Blakely 饰）却有着极其黑暗的过去。十三年前，他因残酷地杀害了自己的亲生母亲而被关进了精神病院。 然而噩梦就在科特逃离精神病院那刻开始了。精神错 乱的科特不仅大开杀戒，更展开了可怕的复仇杀戮。心急如焚的派特四处搜寻儿子科特，试图阻止他的疯狂行为。然而令他意想不到的是，正当派特发现线索来到丛林的时候，他居然发现了自己的女儿萨拉·贝克（阿莱娜·哈米特 Alena Dashiell 饰）正和朋友在这座森林里露营，众人旋即陷入命悬一线的险境之中。
