殷超凡(秦祥林 飾)出身富裕之家，有個美麗的未婚妻，他卻愛上了貧窮且和智障弟弟相依為命的芷紜(林青霞 飾)，兩人的戀情不被殷家許可，受到父母百般阻擾，芷紜因此離開了超凡，但殷超凡對芷紜的愛始終不變，這份堅持終於感動父母。
“连线师傅”李年是镇上远近闻名的缝尸人，某天夜半他误入荒村，缝合了一具无头女尸，竟帮九头蛇妖小梅借尸皮复活，结下人妖孽缘。自此镇上连环命案频出，被害者皆血干身瘪，死相可怖。李年夫妇不知内情，好心收留孤女小梅，她却利用李夫人的温柔善良，夜夜勾引李年，为与李年情肉相融，不惜吸魂下蛊，陷害李夫人才是食人毒蛇所化。画皮夺爱，人妖殊途，邪魅蛇姬布下情局步步紧逼，李年夫妇要如何化解危机……
法国占领越南的最后年代里，法国贵妇艾丽亚娜（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）在越南南部经营橡胶园，她收养了父母双亡的越南公主卡米尔（范林丹 Linh Dan Pham 饰），两人相依生活。艾丽亚娜爱上年轻的越南殖民军海军军官詹·巴普蒂斯（文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰），但后来詹却与卡米尔陷入爱河。卡米尔誓死要嫁于詹，并离家出走追随詹去越南北方的龙岛。路途中，卡米尔因误杀一名法国军官遭到追杀，两人开始逃亡。途中，他们生下了儿子艾蒂安纳，最终两人被捕，儿子交予外祖母艾丽亚娜抚养。詹拒绝回国受审，愤慨自尽；卡米尔因大赦出狱，当艾丽亚娜前去接她回家时，卡米尔义无反顾地离开了这个家，成为一名坚定的越南民族独立共产党人。数年后，当艾蒂安纳再次见到作为越南代表团成员参加日内瓦谈判的母亲时，两人已然淡漠生分。 本片获第65届奥斯卡金像奖最佳外语片。
