王长清初涉江湖，以为能征善战皆是英雄，结交各路朋友。奈何正义面前，兄弟反目。为报国需求功名，投奔舅父家中，父母借机要他与表妹完婚，而王长清心中却钟意他人，二人携手揭露江湖阴谋。
Yamazaki 是一位喜歡被性虐待的74歲老翁。他年輕時長得很帥，現在老了，很難接受自己的美貌已經消失。可能因為太陶醉於自己的美貌，他從來沒有戀愛過。一個晚上， Yamazaki 與一個叫 Leo 的性工作者會合，更在進行性行為時倒地。其後, Leo 發現原來這位老翁就是他自己小時候最喜愛的圖書的作者，慢慢地開始對他的過去和生活感興趣起來。這是一個關於兩個背景非常不同的人的故事。自己的美貌消失以後，心情會是這麼樣？性和愛，到底又是甚麼一回事？Old Narcissus 從一個不平凡的故事裡，嘗試尋找一些答案。
罗丝（肖）和她的女儿索菲亚（麦基）前往西班牙海滨小镇阿尔梅里亚，向萨满教戈麦斯医生咨询，戈麦斯医生可能能治愈罗丝神秘的疾病，这种疾病使她只能坐在轮椅上。但在这座阳光灿烂的小镇的闷热气氛中，一生都被母亲的病所困扰的索菲亚，在神秘旅行者英格丽德（克里普斯）的说服力诱惑下，终于开始摆脱压抑。 索菲亚增加的自由对她控制欲强的母亲来说变得难以承受，随着烈日的照耀，他们的关系因压抑已久的怨恨和痛苦而沸腾，威胁要撕裂将他们联系在一起的脆弱线索，并导致他们走向戏剧性的结局。
