毒贩在苍山翠岭的洪山乡洪山坝子进入警方布设的口袋，经过一场激烈的枪战，除毒贩团伙头目孙老板侥幸逃脱以外，其他参与毒品交易的毒贩因持枪拒捕而遭全歼。抓捕毒贩头目孙老板的行动随即展开，刑警队何川队长下达命令，在所有的出山路口设卡拦截，誓将活动于洪山乡、黄水镇一带的毒贩彻底铲除。 何川队长的设卡抓捕行动全面展开，偏远的洪山坝子迎来了第五个从省城成都来的支教老师孙伟民。孙伟民和罗娟的相识大有“英雄救美”的味道，这让临时安排住到罗娟家的孙伟民少了初来乍到的拘束。孙伟民少了几分拘束，和罗娟情投意合的徐二娃却多了几分不自在。
故事围绕两个13岁的男孩展开，他们的关系长久以来非常亲密，但同学之间对他们的关系产生猜忌，使他们不得不分道扬镳。而当一场悲剧发生时，其中一个男孩被迫面对他为什么与他最亲密的朋友疏远。
雷达（尼古拉斯·卡萨雷 Nicolas Cazalé 饰）的父亲（Mohamed Majd 饰）是一位非常虔诚的穆斯林，当他觉得自己大限将到命不久矣之时，决定完成身为一名穆斯林的毕生梦想——前往圣地麦...
