1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。
阿芬(蕭瑤 飾)住在莊家農場附近。農場獨子莊士德(宗華飾)外國歸來，其父想他早日接手一向由胡麟(韋弘 飾)管理的產業。胡一直與德之表妹曼玲(丹娜 飾)勾結！怎知在阿芬飼養的小蛇「西西」幫助下，德與芬結成夫婦。其後，胡竟買一條專咬人的野老鼠，由曼玲放入臥室，欲將德之初生嬰兒咬死，「西西」為救嬰兒，與野鼠作殊死搏鬥……
对于8岁的男孩伊夏（达席尔·萨法瑞 Darsheel Safary 饰）来说，世界是充满了惊奇和快乐的万花筒，他正在用一切他能够想到的方式和这个陌生的世界进行着交流，同时也充分的享受着大地万物慷慨的赠与。可是，这样的伊夏却是成年人眼中的问题儿童，他的成绩不好，在班上的排名靠后， 脑子里还充满了各种匪夷所思的鬼点子，在又一次闯下大祸后，忍无可忍的父母将他送往了寄宿学校。 虽然伊夏的新生活并没有什么改变，但在内心里，和父母分离的生活让他感到闷闷不乐，这时，一位名叫尼克（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰）的美术老师走进了他的生活。和以往所见到的固守成规的老师不同，尼克主张让学生们保留自己的个性和思想，自由的发展。在和尼克相处的日子里，伊夏和尼克都慢慢的成熟了起来。
