一家秘密的苏联研究所结合了科学和神秘实验，旨在创造理想的人。 该研究涉及所有员工：特权量子物理学家，克格勃官员，厨房员工边缘人员和政治上激进的测试对象。 研究所的居民发现自己身处深处的生存危机中，被逼向悲惨和暴力的结局。
2035年，日本经济衰退，人口锐减，少子高龄化使国家走向崩溃边缘。除少数城市外，国内大多数城镇和百姓都被国家所抛弃。与此同时，号称暗黑十字军（Dark Crusade）的犯罪组织称霸全国，企业化的警察部门难有作为。为了应对日益严重的犯罪，名为英雄协会的民间组织营运而生，以银队长（馆广 饰）为首的百名关8战队勇士与罪恶势力展开连番对决。被债主追索苦逼的青年横峰诚（横山裕 饰）意外加入英雄协会，此时此刻，大多数战队战士壮烈牺牲，只剩下涩泽薰（涉谷昴 饰）、村冈雄贵（村上信五 饰）、丸之内正悟（丸山隆平 饰）、安原俊（安田章大 饰）、锦野彻朗（锦户亮 饰）以及大川良介（大仓忠义 饰）等各自有着不堪人生经历的年轻人为了糊口留在协会中。 暗黑十字军的头目Mr. Dark在八万市展开接二连三的犯罪活动，毫无责任心的年轻战士们能否拯救民众于水火呢？
男星不堪压力，临阵辞演舞台剧，独自逃到海边小镇水疗按摩。但有些事情注定逃不了，他在那里意外重遇旧情人。她以教琴为业，育有一女；他薄有名气，却无人分忧。以为已经淡忘对方，竟是再见如故，十五年前错失的一切，再次摆在面前。史提芬毕西（《她的一生》）完成他的「劳资冲突三部曲」后，转而描绘一份不合时令的感情，透过优美画面及动人琴音，温柔细腻表现久别重逢的爱与痛，并有吉翁卡列和影后艾芭诺宜娃查倾情演绎，令故事更添韵味。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
