1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。
美丽的朝鲜少女金英淑，不堪美国强盗的凌辱，奋起反抗，利用机智，尽歼仇敌，最后与敌人同归于尽。
Yamazaki 是一位喜歡被性虐待的74歲老翁。他年輕時長得很帥，現在老了，很難接受自己的美貌已經消失。可能因為太陶醉於自己的美貌，他從來沒有戀愛過。一個晚上， Yamazaki 與一個叫 Leo 的性工作者會合，更在進行性行為時倒地。其後, Leo 發現原來這位老翁就是他自己小時候最喜愛的圖書的作者，慢慢地開始對他的過去和生活感興趣起來。這是一個關於兩個背景非常不同的人的故事。自己的美貌消失以後，心情會是這麼樣？性和愛，到底又是甚麼一回事？Old Narcissus 從一個不平凡的故事裡，嘗試尋找一些答案。
