16岁的皮埃尔-约瑟夫进入一个培训中心学习园艺,与中心主任弗朗索瓦丝·布朗、他的植物学老师阿尔贝托和雇主阿德里安相遇,从而开始了他的成长和性觉醒之旅。40年后,弗朗索瓦丝·布朗的养子库塔突然出现,成为了神秘的安蒂维尔城堡的主人,并似乎在寻找一个不仅仅是普通园艺师的人选。
9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划…
20多岁的Na-young(全度妍 饰)生活工作都十分稳定,但她与母亲的关系不太好,两母女无法亲近。可是父亲的突然离去让他们的家失去了平静。她离开了母亲,到了父亲曾经生活过的小岛,在这个美丽的小岛上,她竟然遇到了一个与自己样子一模一样的少女Yeon-soon。Yeon-soon的快乐与Na-young的失落成为了鲜明的对比。相处下来,Na-young发现了Yeon-soon的真实身份,令她惊讶不已。