三年前失去恋人的27岁的泷本初海（朝仓亚纪 饰）。辞去教职，在餐馆打工，过著无欲无求的生活。在没有改变的日常生活中，偶然收到了一叶书信。一位名叫藤太郎（三浦贵大 饰）染布师傅每日前来餐馆，默默地关注著她。夏日烟花祭典那夜，她受邀前往染布工坊参观，在斑斓的花布下，生命的欲望也悄悄被唤醒。从以前学生的久违再会，初海自己隐藏的思念。以一叶信为契机，没有改变的盛夏的日常生活一点一点开始变化。以内敛的影像风格捕捉了生者的细密情绪，清淡而悠长。
在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人，诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时，西奥开始性情大变。汉娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停药就会陷入妄想，开始出现各种各样的幻觉...
王小侠本是一个胸无大志讨生活的小镇青年，与父亲老瞎子生活在十隐镇，唯一的愿望就是能治好父亲的眼疾。一次偶然王小侠邂逅了沈蓝儿，并意外卷入了一场阴谋中。王小侠来到奇隐门，最终发现了他被隐瞒的身世。
女主莎拉特别钟情于工艺、马和超自然犯罪节目，她还时不时做清醒梦。当梦境变得越来越真实，莎拉开始分不清眼前到底是梦还是现实。
