天正六年，冬，“本能寺之变”四年前。 荒木村重背叛织田信长，固守在有冈城。织田军围城之下，有冈城内连续发生难以破解的棘手事件，军心动摇，人心惶惶。村重束手无策，多次向地牢中的囚犯黑田官兵卫询问破解之道。一系列事件的背后到底暗藏着什么？织田军的前军师黑田官兵卫又有何图谋？随着战事与推理逐渐展开，村重终于明白……
故事聚焦于格奥尔基一家，讲述这家人从罗马尼亚搬迁至挪威一座偏远小村庄后，本与邻居相处融洽，却意外陷入一桩令人不安的指控。随着调查深入，他们不仅要面对小镇居民的监视与敌意，生活也从此失序，坠入混乱的泥沼。
在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛 饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航 饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖 饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。
母亲玉实（李姃垠 饰）在杀害小女儿京珠的犯人出狱当天，和三个女儿前往庆州展开的特别家庭旅行，目的就是为小女儿复仇。
两个无业混子找了三个接不到戏的演员，拍摄一部关于民警抓获暴徒的短剧。不料，一对策划分手的情侣、两名尾随老板“劫”工资的程序员、给岳母修轮椅的普通人先后误入拍摄现场，引发了一系列啼笑皆非的荒诞故事。
