清朝末年，曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿（李连杰）常在宝芝林教人练武，期望借此自强救国，可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道，他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离，开始努力找寻其...
梦境与幻觉不断侵入米寻的现实生活，尘封的往事，隐秘的情感被渐渐揭开，米寻决意以此拍摄一部电影，与父亲重逢与告别。
开旅游车的汉族小伙子田青春带了几位游客去藏族姑娘仁青措的白牦牛照相景点照相。仁青措无意发现田青春被人跟踪。为了了解真相尾随而去，没有想到由此引发和偷猎集团的冲突，仁青措为此献出了年轻的生命。
男一号秦泰是一名极具个性的美术生，而他学美术是在美术，老师范泽的指导和建议下开始学的。他从小生长在看似家庭优越的环境中，其实十分缺少父爱的单亲家庭， 缺少父亲的陪伴和疼爱，在家庭的影响下，他向往自由，厌恶学校和书本的束缚，在班主任眼中是个十足的坏孩子，却最终在老师范泽的引导和教育下找到了自己的目标，并努力去实现自己的梦想……
