1973年智利，性格迥异的CIA特工克里斯（约翰·马尔科维奇 饰）和李（山姆·洛克威尔 饰）被局长从圣地亚哥派往复活节岛，这对搭档将执行一项考验彼此信任和忠诚的任务。
电影作品讲述了时隔60年再次前往故乡南海进行友情旅行的两位老奶奶和长期守护故乡生活的爷爷之间的故事。
影片以西班牙传奇同志诗人费德里戈·加西亚·洛尔卡一份仅存四页的未竟剧本《黑球》为锚点，用160分钟精妙地编织了一幅叙事三联画：1932年，年轻的卡洛斯（米洛·基菲斯 饰）因为同性恋传闻在精英俱乐部投票中被投下“黑球”拒绝；1937年西班牙内战期间，被迫入伍的国民军小号手塞巴斯蒂安（Guitarricadelafuente 饰）与战俘产生了禁忌之恋；2017年，现代历史学者阿尔伯托试图在一份突然收到的遗嘱中寻找外祖父的秘密。
崔迎阶到汾州的第二年，德高望重的琴界泰斗焦师父宣布退位，为琴谱寻找接班人。在皇上的推崇下，崔应阶临危受命，面对无人帮助的困境，遇上身处窘境的平民琴师王受白。 经历30 年，二人最终成为知音，并完成琴谱。
小洲总是背着父亲薛大队长在学校调皮捣蛋，这次跟死党小马与胖雄又闯祸了，训导主任牛头于是一状告到薛大队长那里。父亲将小洲痛责，更在他书包里搜出小马的香烟，为此又将小洲严惩。小洲含冤受屈后愤而出走，心中更暗盼父亲可以从这个家消失；没想到当晚从对岸发射的两颗导弹竟令小洲如愿，薛大队长必须离家往前线去。父亲不在家，小洲与小马、胖雄的行动更肆无忌惮，却因此而惹上学校的小霸王大毛。小洲为对抗大毛，求助于国宅帮的少年头头A 司；A 司答应帮忙，却要三人付保护费。 三人夹在大毛与 A 司之间，饱受两方威胁。这时台湾面临战争边缘，股票大跌，总统直选在即，民间吹起移民潮。1996 年的南方时光，纷扰躁动，回想起来令人惘然。
