阿莱娜厌倦了自己在松树岭保留地的警员工作，于是她决定不再回应无线电呼叫。她的侄女萨迪白白苦等了她一整个晚上。受伤后，她在祖父的帮助下开始了奇幻旅程:她穿越时间和空间，飞往南美洲。最终,她不再观看那些无法让她产生认同的黑白西部片，当她听到那些生活在森林里的人的梦想时，她感到一切都变了。然而，所有这些都不会有定论……鸟儿不与人类交谈，但倘若我们能够理解它们，它们必然会告知我们一些真理。
影片以西班牙传奇同志诗人费德里戈·加西亚·洛尔卡一份仅存四页的未竟剧本《黑球》为锚点，用160分钟精妙地编织了一幅叙事三联画：1932年，年轻的卡洛斯（米洛·基菲斯 饰）因为同性恋传闻在精英俱乐部投票中被投下“黑球”拒绝；1937年西班牙内战期间，被迫入伍的国民军小号手塞巴斯蒂安（Guitarricadelafuente 饰）与战俘产生了禁忌之恋；2017年，现代历史学者阿尔伯托试图在一份突然收到的遗嘱中寻找外祖父的秘密。
在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛 饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航 饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖 饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。
麦城是加拿大非白人人种比例最高的城韍。华人在这里营营役役，落地生根，却埋藏着鲜为人知的一面……〈满江红〉中，东北男子初来甫到，诸事不顺，与小混混同乡勇抢夺命金；〈五点零〉的黑人Uber司机，为了力保五星好评，对华人的歧视照单全收兼笑口噬噬，但两位危险人物和香港女网红令他翻唔到身；〈地下室〉中，精叻女网红想买大屋，神秘地产经纪介绍返的是本土黑暗史。三段式故事由三位导演编导，风格迥异却环环相扣，诙谐呈现华裔移民面对的荒谬。
安妮是一家疗养度假村的老板，向来对人处处设防。当她遇见那位名叫奇克斯的脱俗女子后，原本被牢牢掌控的生活，开始以一种最治愈的方式分崩离析。
一名受人尊敬的律师，必须为一个曾经被他亲手送入困境的谋杀嫌疑人辩护。被迫接手这起案件后，他不惜打破所有规则，只为让这个昔日的敌人重获自由；否则，他将失去自己珍视的一切。
