王长清初涉江湖，以为能征善战皆是英雄，结交各路朋友。奈何正义面前，兄弟反目。为报国需求功名，投奔舅父家中，父母借机要他与表妹完婚，而王长清心中却钟意他人，二人携手揭露江湖阴谋。
在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人，诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时，西奥开始性情大变。汉娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停药就会陷入妄想，开始出现各种各样的幻觉...
瓦尼和克里希将不得不面对生活中的种种挑战、问题与不安，最终或许会意识到，唯有爱才能成为解决一切问题的答案。
十年后，一场海潮摧毁了一个小镇小学，里面所有的孩子都在里面，一个年轻人用学校的遗迹建造了一座神秘的建筑，让这座小镇因早已被遗忘的激情而燃烧起来。
