顾清颜（崔一梁 饰）为找到杀父仇人莫先生而成为舞女，并与身怀家族仇恨的杀手叶一凡（韩东霖 饰）相识，两人成为合作关系。当她逐渐剥开迷雾时，却发现自己心中最大的仇人原来就是自己爱上的人，而叶一凡一直寻找的灭门仇人也将线索指向了顾家，两人在仇恨与爱情中纠结痛苦，却又无法控制的时候，叶一凡的另一个身份被顾清颜发现，顾清颜意识到原来所有美好带有目的，所有情深带有蓄意，于是虐恋升级，可她不知叶一凡早已为爱沦陷，直到一个人的出现让他们发现阴谋背后的真相，一切终揭开。
空有雄心壮志的魏文帝曹丕（李晨 饰），以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡（刘欢 饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后（唐艺昕 饰）心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波 饰），意图壮大宗族的势力。魏国之外，孙权阳奉阴违，虎视 江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇 饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧 饰）和司马昭（檀健次 饰）更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴望从别人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。白发苍苍的古稀之年，司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远
