女记者（叶德娴 饰）受托跟踪采访一个忠实于精神病患者救助事业的社会工作者（冯淬帆 饰），二十多年来他一直与街头流浪汉打交道，旨在引导他们走向康复，但他的行为得不到人们的响应。女记者亲眼目睹了他对垃圾佬（周润发 饰）、终日游荡在菜市场的癫仔（梁朝伟 饰）与康复的患者（秦沛 饰）的关怀 与他们辛酸的故事。康复患者其实有间歇性发作精神病，受到生活中重重压迫后，想念儿子的他持刀闯入幼儿园酿成血案......
在郊外一家书店打工的“我”，与“我”同住一屋的静雄，以及“我”的同事佐知子。往来间，佐知子与“我”渐生暧昧，静雄对佐知子亦暗生情愫……互为朋友和恋人的三个年轻人，和一段带着夏日燥动的肆意青春。
18岁叛逆少年程非（岳骁恪 饰），从偶然在家中发现父亲所收藏的，失踪已久的女网友”燕尾蝶“——何生（尚语贤 饰）的寻人启事开始，逐步发现自己和她的渊源远不止有网络这么简单。神秘消失的何生，深埋谎言的程非爸爸，古怪孤僻的何生妈妈，从对家庭的反叛，到发现埋藏在深处消失的“她”，真相水落石出，原生家庭的隐痛被揭开，究竟谁才是造成这一切的罪魁祸首？
一个前卫自由的台湾男青年华剑雄到崆峒山学习七伤拳，意外邂逅并爱上了一个传统善良的平凉女孩。最后，华剑雄受到平凉精神和崆峒功夫的感染，懂得了谦虚、踏实和奋斗的人生真谛，明白了做人和做事的道理。同时，他还被崆峒美景和养生宴深深吸引，留下来潜心学习，把平凉养生宴带到台湾进行推广。
