故事围绕着一个中国移民家庭和两个不同背景的中国女孩展开。Lucia是出生在西班牙的中国移民二代，父母亲开杂货铺，他们每天工作十几个小时，不会说西班牙语，她最大的愿望是可以像其他孩子一样在汉堡王过生日，和拥有一对“正常的父母”。Xiang是被西班牙父母收养的中国女孩，她因身世而感觉到自己和周围的环境格格不入，同时也对自己的亲生父母有着强烈的好奇。
十月革命胜利后，新兴的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国利用俄国地主、富农阶级扼杀苏维埃政权的本性，在粮食问题上大做文章。同时，国内的白俄势力用能想到的所有手段剌杀列宁，打入敌人内部的马特维耶夫将敌人刺杀列宁的消息转告瓦西里，但由于布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰枪击伤害。此时，严重的饥荒笼罩着新生的苏维埃俄国，而俄国的人民则担心着自己受伤的领袖。高尔基来到列宁的床前，他为不久前自己与列宁讨论是否对敌人要仁慈的问题感到内疚。克里姆林宫广场日夜站满了了解列宁病情的群众，当列宁的病情通报传到工人的耳朵里“列宁己经不发烧了”“乌拉”！的喊声震响天边......
一个前卫自由的台湾男青年华剑雄到崆峒山学习七伤拳，意外邂逅并爱上了一个传统善良的平凉女孩。最后，华剑雄受到平凉精神和崆峒功夫的感染，懂得了谦虚、踏实和奋斗的人生真谛，明白了做人和做事的道理。同时，他还被崆峒美景和养生宴深深吸引，留下来潜心学习，把平凉养生宴带到台湾进行推广。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
