舒城在楚墨两国之战中落败,因为种种原因成为了墨国五皇女莫茴的魂器,失去自我意识的舒城跟随姐姐莫茹回到墨国,面对失而复得的妹妹,莫茹欣喜又忧虑,为了保护亲人和国家她弃医从戎、不断压抑和牺牲自我,甚至为了保护莫茴不惜被砍掉一条手臂,然而山雨欲来风满楼、这一切仿佛都阻挡不了局势的动荡不安。
韦峻轩（罗仲谦饰）是香港警队里一个见习督察，立志要成为史上晋升得最快的督察。一次扫毒行动中，峻轩碰上疑犯五折，公报私仇，让五折药物中毒。事后峻轩发现五折死亡，因此一直感到不安内疚，要靠心理医生胡家琳（朱锐饰）的治疗才能稍稍平复。 大陆警察江子丹（化名子弹）（王阳饰）前来探望好友，发现五折服用过量毒品堕楼身亡。子弹对此大感诧异，认为这是不可能的事，决定要找出真相，以证好友的清白。没过多久，子弹发现五折的死与一个香港黑道社团经营的贩毒网络有关，该网络正与外国贩毒集团勾结，筹划开拓中国这个庞大的市场！于是立即联络香港警方，两地联合部署行动，要捣毁这个跨境的贩毒集团。
