大魔王吕树从青州遗迹归来，进京述职，等待着他的是全新的境外冒险，与天罗地网组织一道，吕树先后前往泰国和日本开始全新修行之旅。
2학년으로 복학한 우윤은 묘한 매력의 행정실 조교 진형을 만나고, 냅다 고백한 결과 원룸에서 동거를 시작한다! 동거 일주일째 되던 날, 우윤의 농도 짙은 키스에 스킨십에 대한 남다른 환상이 있다며 기다려 달라는 진형. 대체 그 환상이 뭔데!? 그들은 모든 환상과 망상을 딛고 무사히 첫날밤을 보낼 수 있을까? “전 그냥 형을 더 알고 싶어요.”
