故事发生在二千多年前的战国时期，秦始皇统一六国损兵达百万计，项燕兵败阵亡，少羽被困，高渐离、雪女、大铁锤赶来相救。兵败后，盖聂、墨家、项氏一族踏上逃亡之路。李斯进入儒家后，拜访先师荀子，荀子避而不见。同入儒家的少羽尊从法理少年老成，端木蓉由于被白凤所伤终日不醒，张良授计让天明与其对弈救木蓉。星魂对清秀的月儿产生浓厚兴趣反遭冷眼警告，月神把月儿带到东皇太一面前，东皇向她公布了自已的真实身世。少羽与天明观海时得知秦始皇要登临东海尽头的那座城市，暮色归途中又遇见流泪的石兰，交谈中少羽知道杀父仇人蒙恬来了，他该怎么办......
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
本片以苏东坡晚年第二次赴任杭州，与老友佛印（一心想将苏东坡渡入佛门）、辽国女粉丝耶律云（原型为高丽使者之子金富轼与金富辙合二为一，女扮男装、化名萧子云，千里迢迢赶赴杭州，试图将苏东坡请回辽国）、仇家吕子厚（原型为吕惠卿，吕升卿兄弟及章惇），儿子苏过等人的互动，通过回忆，倒叙与正常时间线交织的手法，描述苏东坡充满传奇的人生。
