2017年，建筑师Shriya违反了她的父母的愿望，和她的爱人Karan秘密签订了婚约。但是她很快发现了Karan的出轨，于是结束了她们的关系。 渴望孩子的Shriya于是觉得通过试管的方式使用捐赠的精子来生一个孩子。
画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
台风前夜众人登上“白术岛”，当连环杀人犯的闹钟响起，当陈年旧账找上门来，当绝症患者捡到救命钱，命运的齿轮开始疯狂转动，这场关于暴力、贪婪与人性的黑色寓言，无人能够幸免。孤岛玩命局，不死就算赢，一场残酷的生死博弈即将开启。
清朝乾隆年间一起国子监监生失踪案，十四岁神童马钧在号舍考试时神秘失踪，顺天府府尹王成霖负责调查马钧下落，而就在王成霖查案期间，与马钧同场考试的监生却意外被杀使得案情更加扑朔迷离。
