伯伦希尔魔法学院的教授永乐在图书馆偶遇了一只叫灰羽的精灵，得知精灵都是有愿望未完成才会留在世间，永乐决定帮灰羽完达成愿望。因为灰羽喜欢听永乐读书，永乐便经常与灰羽挑灯夜读，灰羽也一直听得兴致盎然，一人一精灵相处好不融洽。可没想到当永乐帮助灰羽实体化之后，灰羽竟然性情大变，为了让灰羽不再继续黑化，永乐不得不让灰羽消失在世间……
玄罗宗后山雨夜，杂役沈渊与老张头被追杀。老张头临死前将一柄锈剑塞进沈渊手中，被莫颜儿一把灵火焚尸。沈渊扑上去拼命，被周寒一剑穿胸。鲜血浸染锈刃，剑尊残魂苏醒，以青铜古法重塑凡躯。沈渊反杀周寒，重伤莫颜儿，力竭昏死，被路过的苏青栀背回药庐。为重塑碎裂的肉身，沈渊跳入雷鸣瀑，以天雷淬体，碎九十九条经脉，硬生生踏入炼气一层。此后他一路吞噬灵器进化长剑，结识炼器天才齐远、玉兽宗陆瑶，反杀追杀而来的赵铁山、墨九，更在雷云谷引九重天雷渡劫，硬吞五阶镇魂棺，铸成剑意筑基。为求活路，沈渊杀入九州大比。外卡擂七连胜，正赛斩王珏、胜裴烈、吞姜瑶之毒、破云璃卦阵，一路踩着天骄骨血杀入四强。授旗大典上，他当众揭穿玄罗宗“人丹计划”——以活人炼丹，屠戮杂役。沈渊以金丹之躯，逆着跪伏人潮提剑向前，三纹齐亮，剑指万族。“打赢一场，就强一分。打不赢，就拿命换一分。总有一天，没人能再踩着我。”
拥有武道起源功法九天玄帝诀的王凡，本是黄金学院的一名普通学员，为给兄长复仇，而戴上了银色虎王面具，从此世间多出一位威慑天下的银虎王！我叫王凡，王者的王，平凡的凡。戴上面具，我是王者银虎王。摘下面具，我是平凡的王凡。
塔罗、蒸汽朋克、超能力……周明瑞自异世界而来，加入了这个以疯狂与恐怖为底色的世界，成为了“克莱恩”。
这一次也带来了新的主题与新的恐怖演出，充满了令人脊背发凉的故事。负责演唱片尾主题曲的二人歌谣组合“风轮”也会以声优的身份参加，成为本季的一大亮点。又出现在孩子们面前的令人毛骨悚然的纸芝居艺人大叔，这次带来的令人身心冻结的恐怖纸芝居，主题是“决”。描绘着与“决”相关的奇妙都市传说，以及遭遇了谁都没有见过的怪奇现象的人们的身姿的壮烈故事被编织了出来。
