中学一年级的鸿田新某一天与名为库兹马的谜之生物相遇了。它既能说日语又能说俄语，还长得像动物似的。这家伙到底是什么呀！？
蓝星人周雨肥在一场粒子对撞实验中意外跃迁到一个全民修仙的异世界大陆，为了找到这个世界的粒子加速器重返蓝星，道术小白周雨肥在猫妖黑福和龙女林白的帮助下，结合现代思维知识逻辑，在茅山学宫开始学习茅山道术。
这一次也带来了新的主题与新的恐怖演出，充满了令人脊背发凉的故事。负责演唱片尾主题曲的二人歌谣组合“风轮”也会以声优的身份参加，成为本季的一大亮点。又出现在孩子们面前的令人毛骨悚然的纸芝居艺人大叔，这次带来的令人身心冻结的恐怖纸芝居，主题是“决”。描绘着与“决”相关的奇妙都市传说，以及遭遇了谁都没有见过的怪奇现象的人们的身姿的壮烈故事被编织了出来。
