江菡不幸患上绝症，医生指其生命只有半年，江却瞒着丈夫刘世民刘任职的公司来了一位年青寡妇罗楚楚，刘欣赏她的才干，亦同情其悲凉身世。后罗爱上刘后，不欲破坏其幸福家庭，决心离职。江虽知罗对其夫之爱意，不仅未为此妒忌，还从中拉拢...

警方接報在郊野公園山上發現一具女性裸屍，死者是外籍人士，被人強姦後虐殺，身有數百處創傷。警方成立專案小組，將疑犯抓獲，原來這個殘酷變態的兇徒背後，其實亦有一段令人心酸的故事。殺人犯康仔少時父母疏於管教，更常把康打罵發洩，結果母親離家出走，父親也置康仔不理。康輟學後，沾上不少惡習，後來康邂逅了天真聰慧的少女阿琪，琪生日當晚，二人在郊野公園喝酒慶祝，遭到兩名外籍青年侵犯，琪慘遭姦殺，康大受打擊，自此埋下仇恨的種子......

上集：冷秋薇与李文俊相恋，两人同居育有一子国雄。俊母嫌贫爱富，逼俊娶富家小姐郭玉珍，薇无奈遗下亲子而去。不久，薇诞下俊女丽芳，因无力抚养送予富孀胡凤娟，自己则认作芳姨母，时加探望。芳渐长，嫌薇贫寒，常恶言相向。俊到澳门工作，薇碰巧到俊家当女佣，赫然发现雄是亲子，但恐与雄相认有碍俊事业前途，只好默默庇护爱子。珍恼雄挂念生母，欲以毒药加害，薇及时阻止，反遭嫁祸，系狱十年。薇出狱，到胡家欲与芳母女相认，却遭芳驱逐……
　　下集：冷秋薇晕倒街头，幸得李国雄救助。雄把薇安顿后，告别父亲文俊，到外国攻读法律。李丽芳拒与薇母女相认，遭养母痛斥，愤而离家到夜总会当歌女，终日与夏利信等损友为伍，薇屡劝不果。信等欲对芳施暴，薇为救芳与信纠缠，信失足堕崖身亡，其同党逼芳指证薇谋杀。雄学成归来，决替薇洗雪冤情。俊在法庭上乍见薇，喜出望外，立即偕雄与她相认。芳良知未泯，经众人规劝在庭上说出真相，还薇清白，一家团圆。

得一笔奖学金资助，张一鹏（刘德华）获得去法国留学深造的机会，学成归国后，他被任命为上海市禁烟（鸦片）行动的第一专员。张在法经西方文化与价值观熏陶，十分书生意气，刚携妻子（陈少霞）来到上海，便展开一系列动作，不知中国与西方国家国情有别，难有健全的法律体系及社会秩序：警察署长倪坤（顾宝明）和大毒枭戴济民（刘松仁）是拜把兄弟，两人一起控制着包括贩卖鸦片在内的上海所有的非法交易，见数次向张行贿无果，他们发毒誓要让张生不如死。

天叔（梁家仁 饰）、贼仔（刘德华 饰）、头皮（梁朝伟 饰）、阿邦（黄日华 饰）、阿华（苗侨伟 饰）五个警察属同一小组，五人工作上配合默契，屡建奇功，被称为“金牌五虎将”。五人除了是好同事，私底下更是好兄弟。贼仔、头皮暗地里收了天叔的小舅子——黑社会成员叛徒东（汤镇业 饰）的黑钱，同时想拉天叔、阿邦和阿华下水。除了阿邦，其他两人都下水了。收受黑钱的每个人都有自己的理由，天叔为了女儿能活得好点，不用再去当陪酒女；而头皮则要送弟弟去加拿大读书；阿华则想为妻子（蓝洁瑛 饰）和儿子提供一份未来的保障；而贼仔则今朝有酒今朝醉。　　阿邦虽然没收黑钱，但伙计们都收了，他也不得不对黑社会投鼠忌器，五人因此越陷越深……